Teklif ve sipariş iki firma arasında ortak kayıt olarak yürür; karşı tarafın kişileri, görüşmeleri ve değerlendirmeleri aynı yerde tutulur. Vitrin ürünlerinizi herkese açık bir sayfada gösterir ve siparişi doğrudan satış siparişine düşürür.
Karşı firma Gemba kullanıcısıysa teklif ve siparişi kendi tarafında görür; durum değişimi karşı firmanın kullanıcılarına bildirilir.
Kişiler, görüşmeler, notlar ve değerlendirmeler karşı firmaya bağlı tutulur.
Vitrinde verilen sipariş, talep edildi durumunda bir satış siparişi olarak düşer.
Satış ve satın alma aynı kayıt yapısında.
Teklif ürün ya da paket kalemleriyle ve anlatı bölümleriyle hazırlanır; bölümler şablondan eklenir ve sıralanır. Teklif geçerlilik tarihi ve teslim süresi taşır. PDF teklifi veren firmanın künyesiyle alınır; fiyat görme yetkisi olmayan rolde fiyat sütunları basılmaz. Teklif kabul ya da reddedilir, kabul edilen teklif siparişe dönüşür.
Sipariş durumları arasındaki geçişler kurala bağlıdır, geçersiz geçiş reddedilir. Kalemler ürün ya da hizmet olabilir; ürün kalemlerinin tamamı teslim edilince sipariş kendiliğinden tamamlanır, ilk teslimde sürüyor durumuna geçer. Sipariş çoğaltılır, PDF'i alınır, müşteri için herkese açık görünüm bağlantısı üretilir (Paylaşım modülü gerekir); üretim ilerlemesi sipariş kaydında izlenir.
Satın alma siparişi karşı taraf belirtilerek açılır; teslim alınan miktar kalem bazında girilir, depoya stok girişi yapar ve kalan miktar aşılamaz. Tedarikçiden teklif toplama ayrı bir kayıttır (Teklif Toplama): kalemleri belirlenir, sipariş bağlam alınırsa siparişin kalemleri kopyalanır; paylaşım bağlantısıyla (Paylaşım modülü gerekir) tedarikçiler giriş yapmadan teklif gönderir, kayıtlı olmayan tedarikçi vergi numarasıyla karşı taraf olarak oluşturulur, gönderilen teklif sayısı sınırlanır. Gelen tekliflerden biri seçilir (kayıt başına tek seçim), seçim geri alınabilir, kalan teklifler tek eylemle reddedilir; sonuç tedarikçiye ayrıca bildirilir (kayıtlı tedarikçiye bildirim, kayıtsız tedarikçiye adresi varsa e-posta). Seçilen teklif siparişe dönüşür.
Tedarikçi bazında zamanında teslim oranı (tamamlanan sipariş ile termin karşılaştırması), kalite ret oranı, teklif kabul oranı ve ortalama teslim süresi hesaplanır.
Karşı tarafı tanımak için tutulan kayıtlar.
Firmanın müşteri, tedarikçi ya da karşılıklı ilişkideki karşı tarafları kayıtlıdır; her karşı tarafa yönetim, muhasebe, teknik ya da diğer türde kişiler bağlanır. Karşı taraf hakkındaki CRM notu yalnız sizin kaydınızda durur, karşı firmanın kendi kaydını etkilemez.
Karşı firmayla yapılan ziyaret, telefon görüşmesi, e-posta, toplantı ve ilk temas, gerçekleşmiş etkileşim olarak tarihiyle kaydedilir ve karşı firmaya bağlı listelenir.
Bakım, sipariş ve fatura kayıtları için karşı firmaya ekip, hizmet ve firma puanı ile yorum verilir; ekip üyeleri ayrıca puanlanabilir. Firma ve kullanıcı bazında puan geçmişi ve ortalama görülür; ortalama puan, Geri Bildirim modülü açıkken firma ve kullanıcı listelerinde de gösterilir.
Ürünlerinizi herkese açık bir sayfada gösterin.
Her firmanın tek bir vitrin yapılandırması vardır; vitrin firmaya atanan kısa adla ya da özel alan adıyla yayımlanır. Tema, para birimi ve arama motoru başlığı ile açıklaması ayarlanır. Ürün vitrinde görünür ya da gizli işaretlenir, ürüne vitrin açıklaması ve arama motoru başlığı yazılır.
Ziyaretçinin sepeti doğrulanır, sipariş miktarı mevcut stoku aşamaz. Misafir siparişine izin vermek bir ayardır; vergi numarasıyla kurumsal sipariş de verilebilir ve kayıtlı olmayan firma karşı taraf olarak oluşturulur. Sipariş talep edildi durumunda bir satış siparişi olarak düşer ve siparişe bağlı taslak satış faturası açılır; firmanın etkin bir ödeme sağlayıcı bağlantısı varsa sipariş onay sayfasında ödeme bağlantısı sunulur.
Satış, CRM ve vitrin hakkında en çok sorulanlar
Evet. Karşı taraf kayıtsız firma olarak oluşturulur ve kayıt sizin tarafınızda tam yürür. Karşı taraf Gemba kullanıcısıysa aynı kaydı kendi tarafında da görür.
Hayır. Teklif bağlantısı giriş gerektirmez; tedarikçi vergi numarasıyla tanınır, kayıtlı değilse karşı taraf olarak oluşturulur.
Fiyat görme yetkisi olmayan rolde fiyat sütunları PDF'e basılmaz.
Firmanın etkin bir ödeme sağlayıcı bağlantısı varsa sipariş sonunda ödeme bağlantısı sunulur. Bağlantı yoksa ya da oluşturulamazsa sipariş ödeme bağlantısı olmadan devam eder.
Hayır. Sipariş miktarı mevcut stoku aşıyorsa sipariş açılmaz.
Teklif, sipariş ve müşteri ilişkisi akışınızı bize anlatın; hangi modülle başlayacağınızı birlikte netleştirelim.
Bilgilerinizi aldık; seçtiğiniz saat dilimini göz önünde bulundurarak sizi arayacağız.
Teklif, sipariş, görüşme ve vitrin kayıtları aynı yapıda kalır.